Agence Fédérale de la Dette

The 2.85% EUR 7 billion OLO100 benchmark issue, maturing 22 October 2034 for the Kingdom of Belgium (rated Aa3/AA/AA-; outlook stable/stable/negative) is now priced.

Issue/Reoffer price 99.788, to yield 2.874%, equivalent to 24 bps above midswaps.

Payment date 16 January 2024. Short first coupon on 22 October 2024. Listing Brussels.

Belgian law. No XD, no NP. FM2 (with prior consultation with the issuer) applies.

Fees total 17.5 cts.

Reg S Category 1, 144A eligible, CAC, FCA/ICMA...

Résultats de l'adjudication de certificats de Trésorerie du 09 janvier 2024

L'Agence fédérale de la Dette communique qu'elle a accepté les offres à l'adjudication de certificats de Trésorerie de ce jour pour un montant total de EUR 3.208 milliard. Ce montant est réparti sur les lignes de la façon suivante :

ISIN Code : BE0312794663 - 09/05/2024
Montant accepté (EUR milliards) : 1.198
Rend. moyen pondéré: 3.761%
Bid-to-cover ratio : 2.01

ISIN Code : BE0312798706 - 09/01/2025
Montant...

Le Ministre des Finances, Vincent Van Peteghem, annonce :

Le Royaume de Belgique a l'intention d'émettre - par voie de syndication - dans un futur proche un nouveau benchmark en euro avec comme échéance finale le 22/10/2034 (OLO 100), si les conditions du marché le permettent.

Barclays, BNP Paribas Fortis, Crédit Agricole CIB, J.P. Morgan et Natixis ont été mandatés comme chefs de file associés.

Les autres Primary Dealers seront invités à participer au syndicat.

L’adjudication OLO...

L'Agence fédérale de la Dette communique qu'elle a accepté les offres à l'adjudication de certificats de Trésorerie de ce jour pour un montant total de EUR 2.186 milliards. Ce montant est réparti sur les lignes de la façon suivante :

ISIN Code : BE0312794663 - 09/05/2024
Montant accepté (EUR milliards) : 0.983
Rend. moyen pondéré: 3.656%
Bid-to-cover ratio : 1.79

ISIN Code : BE0312795678 - 11/07/2024
Montant accepté (EUR milliards) : 1.203
Rend. moyen pondéré: 3.548%
Bid-to-cover...

Communiqué de presse de l'Agence fédérale de la Dette:

 

A la fin novembre 2023, la dette de l'Etat fédéral s'élevait à 506,840 milliards d'euros. La dette de l’Etat fédéral a ainsi diminué de 0,24 milliard d'euros au cours du mois de novembre.

En termes nets (après déduction des placements et des titres en portefeuille), la dette de l’Etat fédéral a augmenté de 4,49 milliards d‘euros pour s’établir à 486,45 milliards d’euros.

Le solde net à financer s’est élevé à 4,480 millions d...

L'Agence fédérale de la Dette communique qu'elle a accepté les offres à l'adjudication de ce jour pour un montant total de EUR 0.501 milliard. Ce montant est réparti sur les lignes de la façon suivante :

OLO 5.00%  28/03/2035 (OLO 44)
ISIN Code : BE0000304130 - 28/03/2035
Montant accepté (EUR milliards) : 0.276
Rend. moyen pondéré: 2.732%
Bid-to-cover ratio : 1.54

OLO 1.90%  22/06/2038 (OLO 76)
ISIN Code : BE0000336454 - 22/06/2038
Montant accepté (EUR milliards) : 0.225
Rend. moyen...

L'Agence fédérale de la Dette communique que les 2 lignes d'OLO suivantes seront adjugées le vendredi 15 décembre 2023 pour un montant maximum de EUR 500 millions :

1.
Dénomination : OLO 5.00%  28/03/2035
Code ISIN : BE0000304130
Numéro OLO : OLO 44
Encours : EUR 20 079 692 800.00

2.
Dénomination : OLO 1.90%  22/06/2038
Code ISIN : BE0000336454
Numéro OLO : OLO 76
Encours : EUR 8 878 000 000.00

La date de paiement est fixée au 19 décembre 2023.

Communiqué de presse de l'Agence fédérale de la Dette - Souscription aux bons d'État:
Le montant total des souscriptions effectuées s'élève à 41 933 300 EUR.
Ce montant est reparti comme suit :
- Bon d'État à 5 ans - ISIN BE3871292228 : 20 271 200 EUR
- Bon d'État à 8 ans - ISIN BE3871293234 : 21 662 100 EUR
Lors de cette campagne, 991 souscriptions ont été effectuées via les Grands-Livres pour un montant total de 15 812 400 EUR, représentant 37,7% du montant total émis.

L'Agence fédérale de la Dette prévoit que les besoins bruts de financement du gouvernement fédéral pour 2024 s'élèveront à 52,92 milliards d'euros.

Pour établir cette estimation, l’Agence de la Dette est partie de l’hypothèse que les besoins nets de financement s’élèveront à 21,48 milliards d’euros en 2024. Les remboursements de dette à moyen et long terme s'élèveront à 29,27 milliards d'euros.

En outre, l'Agence de la Dette prévoit de racheter des obligations venant à échéance en 2025...