Agence Fédérale de la Dette

Syndication réussie sur 30 ans, avec un carnet de commandes record pour une transaction sur 30 ans et une excellente qualité d'investisseurs

 

Le 7 février 2024, la Belgique a émis une nouvelle OLO à 30 ans avec comme date d'échéance le 22 juin 2055. L'OLO 101 a un coupon annuel de 3,50% et a été émise au prix de 99,938%, portant le coût annuel à 3,504%.

La transaction a connu une forte participation dès le départ, le carnet de commandes ayant grossi à plus de 62 milliards d'euros au...

The 3.50% EUR 5 billion OLO101 benchmark issue, maturing 22 June 2055 for the Kingdom of Belgium (rated Aa3/AA/AA-; outlook stable/stable/negative) is now priced.

Issue/Reoffer price 99.938, to yield 3.504%, equivalent to 4 bps above OLO98 (22 June 2054).

Payment date 14 February 2024. Short first coupon on 22 June 2024. Listing Brussels.

Belgian law. No XD, no NP. FM2 (with prior consultation with the issuer) applies.

Fees total 25 cts.

Reg S Category 1, 144A eligible, CAC, FCA...

Le Ministre des Finances, Vincent Van Peteghem, annonce :

Le Royaume de Belgique a l'intention d'émettre - par voie de syndication - dans un futur proche un nouveau benchmark en euro avec comme échéance finale le 22/06/2055 (OLO 101), si les conditions du marché le permettent.

Barclays, BNP Paribas Fortis, Deutsche Bank, HSBC et Morgan Stanley ont été mandatés comme chefs de file associés.
Les autres Primary Dealers seront invités à participer au syndicat.

L’adjudication OLO prévue...

L'Agence fédérale de la Dette communique qu'elle a accepté les offres à l'adjudication de certificats de Trésorerie de ce jour pour un montant total de EUR 1.973 milliard. Ce montant est réparti sur les lignes de la façon suivante :

ISIN Code : BE0312794663 - 09/05/2024
Montant accepté (EUR milliards) : 0.767
Rend. moyen pondéré: 3.776%
Bid-to-cover ratio : 2.26

ISIN Code : BE0312798706 - 09/01/2025
Montant accepté (EUR milliards) : 1.206
Rend. moyen pondéré: 3.396%
Bid-to-cover...

L'Agence fédérale de la Dette communique qu'elle a accepté les offres à l'adjudication de ce jour pour un montant total de EUR 0.508 milliard. Ce montant est réparti sur les lignes de la façon suivante :

OLO 1.25%  22/04/2033 (OLO 86)
ISIN Code : BE0000346552 - 22/04/2033
Montant accepté (EUR milliards) : 0.218
Rend. moyen pondéré: 2.620%
Bid-to-cover ratio : 1.00

OLO 3.45%  22/06/2043 (OLO 99)
ISIN Code : BE0000359688 - 22/06/2043
Montant accepté (EUR milliards) : 0.290
Rend. moyen...

L'Agence fédérale de la Dette communique que les 2 lignes d'OLO suivantes seront adjugées le vendredi 02 février 2024 pour un montant maximum de EUR 500 millions :

1.
Dénomination : OLO 1.25%  22/04/2033
Code ISIN : BE0000346552
Numéro OLO : OLO 86
Encours : EUR 11 331 000 000.00

2.
Dénomination : OLO 3.45%  22/06/2043
Code ISIN : BE0000359688
Numéro OLO : OLO 99
Encours : EUR 4 000 000 000.00

La date de paiement est fixée au 06 février 2024.

L'Agence fédérale de la Dette communique qu'elle a accepté les offres à l'adjudication de certificats de Trésorerie de ce jour pour un montant total de EUR 2.805 milliards. Ce montant est réparti sur les lignes de la façon suivante :

ISIN Code : BE0312794663 - 09/05/2024
Montant accepté (EUR milliards) : 0.820
Rend. moyen pondéré: 3.732%
Bid-to-cover ratio : 2.48

ISIN Code : BE0312797690 - 07/11/2024
Montant accepté (EUR milliards) : 1.985
Rend. moyen pondéré: 3.414%
Bid-to-cover...

Communiqué de presse de l'Agence fédérale de la Dette:

 

A la fin 2023, la dette de l'Etat fédéral s'élevait à 505,298 milliards d'euros. La dette de l’Etat fédéral a ainsi diminué de 1,54 milliard d'euros au cours du mois de décembre. Sur base annuelle, elle a augmenté de 34,69 milliards d’euros.

En termes nets (après déduction des placements et des titres en portefeuille), la dette de l’Etat fédéral a augmenté de 930 millions d‘euros en décembre pour s’établir à 487,377 milliards d...

Le plus gros carnet d’ordres jamais enregistré pour l’OLO 100

 

Le 9 janvier 2024, le Royaume de Belgique a donné le coup d'envoi de son financement 2024 avec le lancement de sa première OLO syndiquée. La nouvelle OLO à 10 ans avec une date d'échéance le 22 octobre 2034 a un coupon annuel de 2,85% et a été émise au prix de 99,788%, portant le coût annuel à 2,874%.

Le carnet d’ordres de 75 milliards d'euros est le plus important jamais enregistré pour une OLO de référence. La haute...