Federaal Agentschap van de Schuld

The 2.85% EUR 7 billion OLO100 benchmark issue, maturing 22 October 2034 for the Kingdom of Belgium (rated Aa3/AA/AA-; outlook stable/stable/negative) is now priced.

Issue/Reoffer price 99.788, to yield 2.874%, equivalent to 24 bps above midswaps.

Payment date 16 January 2024. Short first coupon on 22 October 2024. Listing Brussels.

Belgian law. No XD, no NP. FM2 (with prior consultation with the issuer) applies.

Fees total 17.5 cts.

Reg S Category 1, 144A eligible, CAC, FCA/ICMA...

Het Federaal Agentschap van de Schuld deelt mee dat het vandaag voor een totaalbedrag van EUR 3.208 miljard in Schatkistcertificaten heeft aanbesteed, als volgt verdeeld over de lijnen :

ISIN Code : BE0312794663 - 09/05/2024
Opgenomen (EUR miljard) : 1.198
Gew. gemid. rendement : 3.761%
Bid-to-cover ratio : 2.01

ISIN Code : BE0312798706 - 09/01/2025
Opgenomen (EUR miljard) : 2.010
Gew. gemid. rendement : 3.297%
Bid-to-cover ratio : 1.40

Voor meer informatie, zie de Refinitiv...

De minister van Financiën, Vincent Van Peteghem, deelt mee :

De Belgische Staat zal in de nabije toekomst, indien de marktomstandigheden het toelaten, een nieuwe gesyndiceerde EURO benchmark met vervaldag 22/10/2034 (OLO 100) uitgeven.

Barclays, BNP Paribas Fortis, Crédit Agricole CIB, J.P. Morgan en Natixis werden aangeduid als joint bookrunners.

De andere Primary Dealers zullen uitgenodigd worden om deel uit te maken van de syndicatie.

De OLO-aanbesteding voorzien voor 29/01/2024...

Het Federaal Agentschap van de Schuld deelt mee dat het vandaag voor een totaalbedrag van EUR 2.186 miljard in Schatkistcertificaten heeft aanbesteed, als volgt verdeeld over de lijnen :

ISIN Code : BE0312794663 - 09/05/2024
Opgenomen (EUR miljard) : 0.983
Gew. gemid. rendement : 3.656%
Bid-to-cover ratio : 1.79

ISIN Code : BE0312795678 - 11/07/2024
Opgenomen (EUR miljard) : 1.203
Gew. gemid. rendement : 3.548%
Bid-to-cover ratio : 1.47

Voor meer informatie, zie de Refinitiv...

Persbericht van het Federaal Agentschap van de Schuld:

                                                                                                                               

Per eind november 2023 bedroeg de schuld van de federale staat 506,840 miljard euro. De federale staatsschuld is daarmee in november met 0,24 miljard euro afgenomen.

In netto-termen (na aftrek van de plaatsingen en de effecten in eigen bezit) nam de federale staatsschuld toe met 4,49 miljard euro, tot 486...

Het Federaal Agentschap van de Schuld deelt mee dat het vandaag voor een totaalbedrag van EUR 0.501 miljard heeft aanbesteed, als volgt verdeeld over de lijnen :

OLO 5.00%  28/03/2035 (OLO 44)
ISIN Code : BE0000304130 - 28/03/2035
Opgenomen (EUR miljard) : 0.276
Gew. gemid. rendement : 2.732%
Bid-to-cover ratio : 1.54

OLO 1.90%  22/06/2038 (OLO 76)
ISIN Code : BE0000336454 - 22/06/2038
Opgenomen (EUR miljard) : 0.225
Gew. gemid. rendement : 2.896%
Bid-to-cover ratio : 1.56

Voor...

Het Federaal Agentschap van de Schuld deelt u hierbij mee dat de volgende 2 OLO-lijnen aanbesteed zullen worden op vrijdag 15 december 2023 voor een maximaal bedrag van EUR 500 miljoen :

1.
Omschrijving : OLO 5.00%  28/03/2035
ISIN code : BE0000304130
OLO-nummer : OLO 44
Uitstaand bedrag : EUR 20 079 692 800.00

2.
Omschrijving : OLO 1.90%  22/06/2038
ISIN code : BE0000336454
OLO-nummer : OLO 76
Uitstaand bedrag : EUR 8 878 000 000.00

De betaaldatum is 19 december 2023.

Persbericht van het Federaal Agentschap van de Schuld - Inschrijving op de Staatsbons :

Het totaalbedrag aan inschrijvingen bedraagt : 41 933 300 EUR.

Dit bedrag is als volgt verdeeld :

- Staatsbon op 5 jaar - ISIN BE3871292228 : 20 271 200 EUR
- Staatsbon op 8 jaar - ISIN BE3871293234 : 21 662 100 EUR

Tijdens deze campagne werden 991 inschrijvingen gedaan via de Grootboeken voor een totaalbedrag van 15 812 400 EUR, ofwel 37,7% van het totaal uitgegeven bedrag.

Het Agentschap van de Schuld verwacht dat de bruto financieringsbehoeften van de federale overheid 52,92 miljard euro zullen bedragen in 2024.

Bij het opstellen van deze raming ging het Agentschap van de Schuld ervan uit dat de netto financieringsbehoeften 21,48 miljard euro zouden bedragen in 2024. De aflossingen van de schuld op middellange en lange termijn zouden 29,27 miljard euro bedragen.

Bovendien plant het Agentschap van de Schuld de terugkoop van OLO’s met vervaldag in 2025 voor...