Federaal Agentschap van de Schuld

Geslaagde syndicatie van een nieuwe benchmark op 5 jaar

 

Op 9 april 2024 gaf België een nieuwe OLO op 5 jaar uit met vervaldag 22 oktober 2029. OLO 102 heeft een jaarlijkse coupon van 2,70% en werd uitgegeven tegen een prijs van 99,953%, wat de jaarlijkse kostprijs op 2,711% brengt.

De transactie werd van bij de start druk bijgewoond en het orderboek groeide tot meer dan 46 miljard euro bij de afsluiting, wat het Agentschap van de Schuld ertoe aanzette om het bedrag van de nieuwe...

The 2.70% EUR 7 billion OLO102 benchmark issue, maturing 22 October 2029 for the Kingdom of Belgium (rated Aa3/AA/AA-; outlook stable/stable/negative) is now priced.
Issue/Reoffer price 99.953, to yield 2.711%, equivalent to 1 bps below mid swaps.
Payment date 16 April 2024. Short first coupon on 22 October 2024. Listing Brussels.

Belgian law. No XD, no NP. FM2 (with prior consultation with the issuer) applies.
Fees total 12.5 cts.
Reg S Category 1, 144A eligible, CAC, FCA/ICMA...

Het Federaal Agentschap van de Schuld deelt mee dat het vandaag voor een totaalbedrag van EUR 2.003 miljard in Schatkistcertificaten heeft aanbesteed, als volgt verdeeld over de lijnen :

ISIN Code : BE0312795678 - 11/07/2024
Opgenomen (EUR miljard) : 0.800
Gew. gemid. rendement : 3.725%
Bid-to-cover ratio : 2.13

ISIN Code : BE0312799712 - 13/03/2025
Opgenomen (EUR miljard) : 1.203
Gew. gemid. rendement : 3.463%
Bid-to-cover ratio : 1.72

Voor meer informatie, zie de Refinitiv...

De minister van Financiën, Vincent Van Peteghem, deelt mee:

De Belgische Staat zal in de nabije toekomst, indien de marktomstandigheden het toelaten, een nieuwe gesyndiceerde euro-benchmark met vervaldag 22/10/2029 (OLO 102) uitgeven.


BNP Paribas Fortis, Crédit Agricole CIB, J.P. Morgan, NatWest Markets en Société Générale werden aangeduid als joint bookrunners. De andere Primary Dealers zullen uitgenodigd worden om deel uit te maken van de syndicatie.

De OLO-aanbesteding voorzien...

Het Agentschap van de Schuld lanceerde gisteren zijn eerste benchmarktransactie in USD sinds 2020. De nieuwe benchmark van USD 1,25 miljard met een looptijd tot 10 juni 2055 betaalt een jaarlijkse coupon van 4,875% en werd geprijsd met een spread van 39 basispunten ten opzichte van de 30-jarige US government bond met een looptijd tot 15 februari 2054 (CT30). De re-offer prijs was 99,325%, wat het rendement in USD op 4,921% brengt.

Het Agentschap van de Schuld heeft het wisselkoersrisico...

Het Federaal Agentschap van de Schuld deelt mee dat het vandaag voor een totaalbedrag van EUR 2.233 miljard in Schatkistcertificaten heeft aanbesteed, als volgt verdeeld over de lijnen :

ISIN Code : BE0312795678 - 11/07/2024
Opgenomen (EUR miljard) : 0.988
Gew. gemid. rendement : 3.765%
Bid-to-cover ratio : 2.12

ISIN Code : BE0312797690 - 07/11/2024
Opgenomen (EUR miljard) : 1.245
Gew. gemid. rendement : 3.608%
Bid-to-cover ratio : 1.70

Voor meer informatie, zie de Refinitiv...

Het Federaal Agentschap van de Schuld deelt mee dat het vandaag voor een totaalbedrag van EUR 3.900 miljard heeft aanbesteed, als volgt verdeeld over de lijnen :

OLO 2.85%  22/10/2034 (OLO 100)
ISIN Code : BE0000360694 - 22/10/2034
Opgenomen (EUR miljard) : 1.775
Gew. gemid. rendement : 2.946%
Bid-to-cover ratio : 1.67

OLO 2.75%  22/04/2039 (OLO 96)
ISIN Code : BE0000356650 - 22/04/2039
Opgenomen (EUR miljard) : 1.087
Gew. gemid. rendement : 3.151%
Bid-to-cover ratio : 1.73

OLO...

Het Federaal Agentschap van de Schuld deelt u hierbij mee dat het bedrag dat zal aanbesteed worden bij de volgende OLO-aanbesteding op maandag 18 maart 2024, zal schommelen tussen 3.3 en 3.9 miljard EUR.

Drie OLO-lijnen zullen aanbesteed worden:

1. OLO 2.85%  22/10/2034 ISIN BE0000360694 (OLO 100)
2. OLO 2.75%  22/04/2039 ISIN BE0000356650 (OLO 96)
3. OLO 3.50%  22/06/2055 ISIN BE0000361700 (OLO 101)

Per einde februari 2024 bedroeg de schuld van de federale staat 520,664 miljard euro. De federale staatsschuld is daarmee met 12,86 miljard euro toegenomen tegenover januari.

In netto-termen (na aftrek van de plaatsingen en de effecten in eigen bezit) nam de federale staatsschuld in februari toe met 6,65 miljard euro, tot 492,438 miljard euro.

Het netto te financieren saldo van februari bedroeg 6,671 miljard euro.

Voor meer details over de uitgifte en de terugbetaling van schulden op...