Emission EMTN du 5/9/2012

Ce mercredi 5 septembre, le Trésor du Royaume de Belgique a émis, dans le cadre de son programme EMTN, un nouvel emprunt à 3 ans en USD et qui a été pricé à mid-swap + 50 points de base.

Ce nouvel emprunt de 1,25 milliards de USD a son échéance finale le 14 septembre 2015 et est doté d’un coupon de 0,875%. L’émission a été swappée en euro de sorte qu’il n’y a pas de risque de change.

La plus grande part de cet emprunt a été acquise par des investisseurs finaux, à savoir des banques commerciales (43%) et des banques centrales (31%). Sur le plan géographique, une forte demande a été constatée  en provenance du Royaume-Uni (35%) ainsi que du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord (31%).

Cette transaction a permis à l’Agence de la Dette du Royaume de Belgique de réaliser 98,7% de son plan de financement pour l’année 2012.

Pour plus de détails, voir annexe ci-jointe.