Agence Fédérale de la Dette

The 0.4% EURO 5 billion OLO90 benchmark issue, maturing 22nd June, 2040 for the KINGDOM OF BELGIUM, rated Aa3/AA/AA-, is now priced.

Issue/Reoffer price 99.418, to yield 0.430%, equivalent to 11 bps above mid swaps.

Payment date February 25th, 2020. Short first coupon on June 22nd, 2020. Listing Brussels.

Belgian law. No XD, no NP. FM2 (with prior consultation with the issuer) applies.

Fees total 22.5 cts.

Reg S Category 1, 144A eligible,  CAC,  FCA / ICMA Stabilisation.

Joint...

Le Ministre des Finances, Alexander De Croo, annonce :

Le Royaume de Belgique a l'intention d'émettre - par voie de syndication - dans un futur proche un nouveau benchmark en euro avec échéance au 22 juin, 2040 (OLO 90), si les conditions du marché le permettent.

Citi, J.P. Morgan, Natixis, Nomura et Société Générale ont été mandatés comme chefs de file associés. Les autres Primary Dealers seront invités à participer au syndicat.

Dans le cadre de son programme "Optional Reverse Inquiry Facility" l'Agence Fédérale de la Dette a émis des OLOs pour un montant total de EUR 0,437 milliards dans les lignes suivantes : 

- OLO 2.25 % 22/06/2057 (OLO83)
ISIN code : BE0000343526
Montant accepté (EUR milliards): 0,186
Rend. moyen pondéré : 0,732 %

- OLO 2.15 % 22/06/2066 (OLO80)
ISIN code : BE0000340498
Montant accepté (EUR milliards): 0,251
Rend. moyen pondéré : 0,794 %

Pour plus de détails, voir les pages Refinitiv...

L'Agence fédérale de la Dette communique que les 2 lignes d'OLO suivantes seront adjugées le vendredi 14 février 2020 pour un montant maximum de EUR 500 millions :

1.
Dénomination : OLO 2,25% 22/06/2057
Code ISIN : BE0000343526
Numéro OLO : OLO 83
Encours : EUR 4,878,000,000,00

2.
Dénomination : OLO 2,15% 22/06/2066
Code ISIN : BE0000340498
Numéro OLO : OLO 80
Encours : EUR 5,313,000,000,00

La date de paiement est fixée au 18/02/2020.

Communiqué de presse du SPF FINANCES, Administration Générale de la Trésorerie

Durant le mois de janvier 2020, la dette de l’État fédéral a augmenté de 5,642 milliards d’euros pour atteindre 399,492 milliards d’euros à la fin du mois. En termes nets (après déduction des placements financiers et titres en portefeuille), elle a augmenté de 1,379 milliard d’euros et atteint 386,859 milliards d’euros à la fin du mois de janvier.

Le solde net à financer du mois de janvier 2020 s’élevait à 1,382...

L'Agence fédérale de la Dette communique qu'elle a accepté les offres à l'adjudication de certificats de Trésorerie de ce jour pour un montant total de EUR 2,086 milliards. Ce montant est réparti sur les lignes de la façon suivante :

ISIN Code : BE0312770424 - 14/05/2020
Montant accepté (EUR milliards): 0,835
Rend. moyen pondéré: -0,587 %
Bid-to-cover ratio : 1,93

ISIN Code : BE0312774467 - 14/01/2021
Montant accepté (EUR milliards): 1,251
Rend. moyen pondéré: -0,585 %
Bid-to-cover...

L'Agence fédérale de la Dette communique qu'elle a accepté les offres à l'adjudication de certificats de Trésorerie de ce jour pour un montant total de EUR 1,670 milliard. Ce montant est réparti sur les lignes de la façon suivante :

ISIN Code : BE0312770424 - 14/05/2020
Montant accepté (EUR milliard): 1,670
Rend. moyen pondéré: -0,589 %
Bid-to-cover ratio : 1,38

Pour plus de détails, voir les pages Reuters BELG/TC ou Bloomberg BELG - TC Auctions - Results.

See pdf file attached.

The 0.1% EURO 6 billion OLO89 benchmark issue, maturing 22nd June, 2030 for the KINGDOM OF BELGIUM, rated Aa3/AA/AA-, is now priced.

Issue/Reoffer price 99.865, to yield 0.113%, equivalent to 7 bps under mid swaps.

Payment date January 22th, 2020. Short first coupon on June 22nd, 2020. Listing Brussels.

Belgian law. No XD, no NP. FM2 (with prior consultation with the issuer) applies.

Fees total 17.5 cts.

Reg S Category 1, 144A eligible,  CAC,  FCA / ICMA Stabilisation.

Joint...