Agence Fédérale de la Dette

Le Ministre des Finances, Vincent Van Peteghem, annonce :

Le Royaume de Belgique a l'intention d'émettre - par voie de syndication - dans un futur proche un nouveau benchmark en euro avec comme échéance finale le 22 juin 2071 (OLO 93), si les conditions du marché le permettent.

BNP Paribas Fortis, Crédit Agricole CIB, J.P. Morgan, Morgan Stanley, NatWest Markets et Nomura ont été mandatés comme chefs de file associés.

Les autres Primary Dealers seront invités à participer au syndicat....

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The 0% EURO 6 billion OLO92 benchmark issue, maturing October 22nd, 2031 for the KINGDOM OF BELGIUM (rated Aa3;outlook stable/AA; outlook stable/AA-;outlook negative) is now priced.

Issue/Reoffer price 102.353, to yield -0.216%, equivalent to 7bps under mid swaps.

Payment date January 19th, 2021. Short first coupon on October 22nd, 2021. Listing Brussels.

Belgian law. No XD, no NP. FM2 (with prior consultation with the issuer) applies.

Fees total 17.5 cts.

Reg S Category 1, 144A...

L'Agence fédérale de la Dette communique qu'elle a accepté les offres à l'adjudication de certificats de Trésorerie de ce jour pour un montant total de EUR 3,042 milliards. Ce montant est réparti sur les lignes de la façon suivante :

ISIN Code : BE0312776488 - 13/05/2021
Montant accepté (EUR milliards): 1,035
Rend. moyen pondéré: -0,626 %
Bid-to-cover ratio : 2,35

ISIN Code : BE0312780522 - 13/01/2022
Montant accepté (EUR milliards): 2,007
Rend. moyen pondéré: -0,629 %
Bid-to-cover...

Le Ministre des Finances, Vincent Van Peteghem, annonce :

Le Royaume de Belgique a l'intention d'émettre - par voie de syndication - dans un futur proche un nouveau benchmark en euro avec comme échéance finale le 22 octobre, 2031 (OLO 92), si les conditions du marché le permettent.

BNP Paribas Fortis, Citi, J.P. Morgan, Natixis et Société Générale ont été mandatés comme chefs de file associés.  Les autres Primary Dealers seront invités à participer au syndicat.

L’adjudication prévue...

Communiqué de presse du SPF FINANCES, Administration Générale de la Trésorerie

Durant le mois de décembre 2020, la dette de l’État fédéral a augmenté de 2,920 milliards d’euros pour atteindre 424,763 milliards d’euros à la fin du mois. En termes nets (après déduction des placements financiers et titres en portefeuille), elle a augmenté de 3,950 milliards d’euros et atteint 417,618 milliards d’euros à la fin du mois de décembre.

L'Agence fédérale de la Dette communique qu'elle a accepté les offres à l'adjudication de certificats de Trésorerie de ce jour pour un montant total de EUR 2,201 milliards. Ce montant est réparti sur les lignes de la façon suivante :

ISIN Code : BE0312776488 - 13/05/2021
Montant accepté (EUR milliards): 1,200
Rend. moyen pondéré: -0,625 %
Bid-to-cover ratio : 2,11

ISIN Code : BE0312777494 - 15/07/2021
Montant accepté (EUR milliards): 1,001
Rend. moyen pondéré: -0,623 %
Bid-to-cover...

Dans le cadre de son programme de rachat prévu dans le plan de financement 2021, l’Agence Fédérale de la Dette commence à coter à partir d’aujourd’hui le 4 janvier 2021, des prix d’achats via une fenêtre spéciale sur la plate-forme électronique MTS Associated Markets afin de racheter l’emprunt OLO 48 avec code ISIN BE0000308172 et l’emprunt OLO 65 avec code ISIN BE0000325341. L’encours de ces emprunts s’élèvent respectivement à 14.084.000.000 EUR et à 16.246.000.000 EUR.

L’échéance finale de...

Dans le cadre de son programme "Optional Reverse Inquiry Facility" l'Agence Fédérale de la Dette a émis des OLOs pour un montant total de EUR 0,500 millard dans les lignes suivantes :  

OLO 0.80 % 22/06/2025 (OLO74)
ISIN code : BE0000334434
Montant accepté (EUR milliard): 0,350
Rend. moyen pondéré : -0,725 %

OLO 1.00 % 22/06/2026 (OLO77)
ISIN code : BE0000337460
Montant accepté (EUR milliard): 0,150
Rend. moyen pondéré : -0,677 %

Pour plus de détails, voir les pages Refinitiv BELG...