Agence Fédérale de la Dette

L'Agence fédérale de la Dette communique qu'elle a accepté les offres à l'adjudication de ce jour pour un montant total de EUR 0.505 milliard.
Ce montant est réparti sur les lignes de la façon suivante :

OLO 4.25%  28/03/2041 (OLO 60)
ISIN Code : BE0000320292 - 28/03/2041
Montant accepté (EUR milliards) : 0.200
Rend. moyen pondéré: 3.041%
Bid-to-cover ratio : 2.7

OLO 2.15%  22/06/2066 (OLO 80)
ISIN Code : BE0000340498 - 22/06/2066
Montant accepté (EUR milliards) : 0.305
Rend. moyen...

L'Agence fédérale de la Dette communique que les 2 lignes d'OLO suivantes seront adjugées le vendredi 03 février 2023 pour un montant maximum de EUR 500 millions :

1.
Dénomination : OLO 4.25%  28/03/2041
Code ISIN : BE0000320292
Numéro OLO : OLO 60
Encours : EUR 17 299 000 000.00

2.
Dénomination : OLO 2.15%  22/06/2066
Code ISIN : BE0000340498
Numéro OLO : OLO 80
Encours : EUR 8 164 000 000.00

La date de paiement est fixée au 07/02/2023.

L'Agence fédérale de la Dette communique qu'elle a accepté les offres à l'adjudication de certificats de Trésorerie de ce jour pour un montant total de EUR 1.401 milliard. Ce montant est réparti sur la ligne suivante :

ISIN Code : BE0312788608 - 11/05/2023
Montant accepté (EUR milliards) : 1.401
Rend. moyen pondéré: 2.421%
Bid-to-cover ratio : 2.69

Pour plus de détails, voir les pages Refinitiv BELG/TC ou Bloomberg BEDA - TC Auctions - Results.

Communiqué de presse de l'Agence fédérale de la Dette:

 

A fin décembre 2022, la dette de l'Etat fédéral s'élevait à 470,612 milliards d'euros. La dette de l’Etat fédéral a ainsi augmenté de 130,4 millions d'euros par rapport au mois de novembre.

En termes nets (après déduction des placements et des titres en portefeuille), la dette de l’Etat fédéral a augmenté de 639,3 millions d‘euros à 460,323 milliards d’euros.

Le solde net à financer pour le mois de décembre s’est élevé à 503,1...

Montant record de 7,0 milliards d'euros pour la nouvelle OLO 97 belge à 10 ans

Le 10 janvier 2023, la Belgique a émis une nouvelle OLO à 10 ans avec échéance le 22 juin 2033. L'OLO 97 a un coupon annuel de 3,00% et a été émise à un prix de 99,799%, portant le coût annuel à 3,024%.

Le grand intérêt suscité par la transaction et la haute qualité des ordres ont permis de placer 7,0 milliards d'euros auprès d'investisseurs nationaux et étrangers. C'est un montant record pour une nouvelle OLO à...

The 3.00% EUR 7 billion OLO97 benchmark issue, maturing 22 June 2033 for the Kingdom of Belgium (rated Aa3/AA/AA-; outlook all stable) is now priced. 

Issue/Reoffer price 99.799, to yield 3.024%, equivalent to 10 bps above mid swaps.  

Payment date 17 January 2023. Short first coupon on 22 June 2023. Listing Brussels.  

Belgian law. No XD, no NP. FM2 (with prior consultation with the issuer) applies.  

Fees total 17.5 cts.  

Reg S Category 1, 144A eligible, CAC, FCA/ICMA...

L'Agence fédérale de la Dette communique qu'elle a accepté les offres à l'adjudication de certificats de Trésorerie de ce jour pour un montant total de EUR 3.401 milliards. Ce montant est réparti sur les lignes de la façon suivante :

ISIN Code : BE0312788608 - 11/05/2023
Montant accepté (EUR milliards) : 1.391
Rend. moyen pondéré: 2.318%
Bid-to-cover ratio : 1.91
 
ISIN Code : BE0312792642 - 11/01/2024
Montant accepté (EUR milliards) : 2.010
Rend. moyen pondéré: 2.923%
Bid-to-cover...

Le Ministre des Finances, Vincent Van Peteghem, annonce :

Le Royaume de Belgique a l'intention d'émettre - par voie de syndication - dans un futur proche un nouveau benchmark en euro avec comme échéance finale le 22/06/2033 (OLO 97), si les conditions du marché le permettent.

BNP Paribas Fortis, Crédit Agricole CIB, J.P. Morgan, KBC Bank et Natixis ont été mandatés comme chefs de file associés.

Les autres Primary Dealers seront invités à participer au syndicat.

L’adjudication OLO...

L'Agence fédérale de la Dette communique qu'elle a accepté les offres à l'adjudication de certificats de Trésorerie de ce jour pour un montant total de EUR 2.600 milliards. Ce montant est réparti sur les lignes de la façon suivante :

ISIN Code : BE0312788608 - 11/05/2023
Montant accepté (EUR milliards) : 1.410
Rend. moyen pondéré: 2.307%
Bid-to-cover ratio : 2.45

ISIN Code : BE0312789614 - 13/07/2023
Montant accepté (EUR milliards) : 1.190
Rend. moyen pondéré: 2.568%
Bid-to-cover...