OLO 64 Pricing

Communiqué de presse de l'Agence de la dette

Le nouvel emprunt de référence (OLO 64) de 3,5 milliards d’EUR à 4,5% ayant son échéance finale le 28 mars 2026 pour le Royaume de Belgique et doté d’un rating de Aa1/AA+ est maintenant pricé.

Le issue/reoffer price s’élève à 99,751 contre un rendement de 83 points de base au-dessus du mid-swap, ce qui correspond à 70,2 points de base au-dessus de l’OAT 3,5% avril 2026. Date de paiement le 14 juin 2011.

Premier short coupon payable le 28 mars 2012. La cotation est réalisée à Bruxelles et le droit belge est d’application. Pas de XD, pas de NP et FM2 est d’application (après consultation préalable avec l’émetteur). Commissions totales 20 cts. 144A. FSA/ICMA stabilisation.

Les joint leads et les books sont Barclays Capital, BNP Paribas Fortis, HSBC et ING. Le groupe des co-leads : ABN Amro Bank, Citi, Crédit Agricole, Deutsche Bank, Goldman Sachs,  J.P.Morgan, KBC Bank, Morgan Stanley, Nomura International , RBC Capital Markets, RBS, SGCIB et UBS Investment Bank.
Selling group : Banco Santander, Commerzbank, Jefferies International, Nordea and Scotia Capital.